無料相談前チェックリスト10項目
30分を「ただの相談」で終わらせず、次の一手まで決めるための準備ガイドです。
相談前チェックリスト
- 1.今いちばん困っている業務を1つに絞れている
- 2.その業務にかかる時間（週あたり）をざっくり把握している
- 3.関係者（誰が入力し、誰が確認し、誰が使うか）が分かる
- 4.現在使っているツール（Excel、スプレッドシート、SaaSなど）を書き出せる
- 5.直近で起きたミスや手戻りの例を1つ以上説明できる
- 6.「これだけは守りたい制約」（予算、期限、運用ルール）がある
- 7.理想状態を一言で言える（例: 二重入力をなくしたい）
- 8.最初の1ヶ月で到達したい状態を決めている
- 9.相談に参加すべき人（現場担当者 or 決裁者）を決めている
- 10.相談後1週間以内に動ける社内体制がある
当日の流れ（30分）
10分
現状ヒアリング
5分
解決可否の回答
10分
方向性の提案
5分
次アクション合意
よく詰まる3ポイント
課題が広すぎる
「全部困っている」だと優先順位が決まりません。最初は1業務に絞ると、最短で前進できます。
現状の数字がない
工数やミス頻度がゼロだと効果検証ができません。ざっくりでも良いので数字を持ってきてください。
関係者不在で意思決定できない
相談の場で方向性が固まっても、社内決裁で止まることがあります。最低1名の意思決定者参加が理想です。